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Notre savoir-faire​

Conseil et élaboration de solutions d’investissement pour les professionnels de l’épargne et les institutionnels​

L’expérience et l’innovation au service des professionnels de l’épargne et des institutionnels

IRBIS FINANCE met à la disposition de ses clients son expérience acquise dans les grandes banques françaises et internationales. Notre mission est de conseiller nos clients partenaires et investisseurs à chaque étape de leur stratégie d’investissement, dans un environnement réglementaire encadré et d’apporter notre expertise dans le choix des solutions d’investissement.

Indépendant capitalistiquement de tout établissement bancaire, nous vous apportons la garantie d’avoir accès au panel de solutions le plus large possible avec un fort niveau d’interaction.

 

À l’écoute des objectifs de ses clients, le rôle d’IRBIS FINANCE est d’élaborer en toute indépendance, avec ses différents partenaires émetteurs, des solutions d’investissement sur mesure.

Nous offrons un accès aux meilleures conditions de marché grâce aux relations privilégiées avec les institutions financières, avec pour objectif de simplifier la conception, la distribution et le suivi des solutions proposées. En totale architecture ouverte, IRBIS FINANCE assure la création et le référencement de solutions d’investissement en assurance-vie ou contrat de capitalisation et en comptes-titres à partir d’un nominal global de 100 000 €.

Nous accompagnons nos clients dans la commercialisation des produits, avec un fort niveau d’interaction sur l’évolution des contraintes réglementaires. Nous assurons la création des documents marketing, le référencement des solutions, ainsi que des modules de formations.

Avec l’outil IRBIS MAP ©, nous offrons à nos clients depuis 2015, un service de reporting personnalisé, 100% digital, permettant le suivi quotidien des performances des produits et le pilotage des différentes échéances du portefeuille. L’outil permet également la conception de produits sur mesure et la comparaison des principales classes d’actifs du marché.

Un interlocuteur unique pour une approche sélective et globale du marché

Notre équipe est plébiscitée par les professionnels de l’épargne depuis plus de 15 ans. Notre expertise, notre accompagnement et notre capacité à fournir un conseil sur mesure, ont donné entière satisfaction à de nombreux cabinets de gestion de patrimoine & family office, à des réseaux indépendants, des banques et des gestions privées et à des institutionnels.

Conseillers en Gestion de Patrimoine

Family Offices

Banques & Gestion privées

Institutionnels

Un processus de structuration rigoureux

À l’écoute des objectifs de ses clients, IRBIS FINANCE élabore, avec les différents émetteurs, des produits structurés sur mesure. En relation avec de nombreux assureurs et banques dépositaires, IRBIS FINANCE rend ces produits facilement accessibles à la souscription.

ÉCHANGE

sur l’objectif d’investissement du client (durée, rendement cible, niveau de sécurité)

ANALYSE

de l’environnement de marché et des stratégies d’investissement adaptées​

DÉFINITION

du cahier des charges définitif, des différentes stratégies d’investissement et du marché cible​

APPEL D'OFFRES

multi-émetteurs et sélection des meilleures conditions de marché​

LANCEMENT

du support auprès de l’émetteur et mise à disposition de la documentation​

RÉFÉRENCEMENT

du support auprès des différentes plateformes et sur votre espace IRBIS MAP©​

Besoin d’informations ou d’un conseil ?

Vous avez des questions complémentaires ou besoin d’informations ?
Notre équipe Relations Partenaires et Investisseurs est à votre disposition.